CDN的“不可或缺”已经成为共识，不可或缺的背后，CDN行业的本质是什么呢？随着云原生的崛起，云服务商加入后，对CDN行业会带来什么样的竞争格局变化呢？国内外传统CDN服务商为了抢占竞争优势又有什么样的布局呢？

好的网络服务体验是无需等待的。在移动互联网还不是主流的时候，用户感受到的网络服务经常是网页加载不出来，看视频都必须先下载到本地。现在这一切都不是问题，高清图片和高清视频都可以无需等待直接在线看，在线直播业务也成为了商业营销的主流渠道，这除了网络带宽的发展，还离不开CDN的发展。就拿我们当前已经非常熟悉的看似简单的直播功能来说，直播业务所需要的流程从对主播的声音、图像采集开始，然后进行美颜、降噪等预处理及编码过程之后，还需要经过CDN（内容分发网络）等形式的传输，到达服务器端，处理后解码，用户就可以看到音视频内容了。

CDN全称Content Delivery Network，即内容分发网络，其依靠部署在全球范围的边缘节点，通过平台的负载均衡、内容分发、调度等模块，使互联网用户就近获取所需内容，提高用户响应时间。可以说没有哪家需要通过网络提供服务的公司离得开CDN。

CDN的技术革新和互联网业务的发展相互促进，网络服务从最初的简单图文下载、图铃下载等业务到现在覆盖用户生活的方方面面，包括在线政务、在线购物、在线视频、网络直播等等。CDN行业也从静态网站内容加速，如HTML、CSS、JS、IMAGE等，逐渐扩展到图片优化，视频流媒体传输，在线游戏传输，API加速等。

CDN行业的窘境

#CDN服务商议价能力差

CDN行业特点是重资产、重运营，服务同质化，客户迁移成本低，CND服务商的盈利来源于客户错峰复用，提高资源利用率。

CDN服务商需要建设或租用机房、网络设备、服务器，向运营商采购网络带宽，从而建设广泛覆盖的内容分发网络。一方面需要不断投入服务网络建设，扩大PoP（Points of Presence）节点的覆盖范围，属于重资产行业；另一方面需要通过精细化运营提高资产利用率，属于重运营行业。正是由于重资产和重运营的特点，使用方自建CDN服务的投入产出比很低，互联网业务的客户分布在全国各地，甚至全球，建设响应覆盖范围的CDN网络需要投入巨资，而且单一业务访问特征可能非常明显，如微博的流量峰值在晚上8点-10点，美团的流量峰值在11点-13点和18点-20点，如果互联网公司自建CDN就不能有效利用业务闲时的带宽资源，而CDN服务商通过将同一个峰值带宽售卖给业务错峰的两个客户，一方面客户付出的成本比自建的成本低的多，另一方面CDN服务商还能有不错的盈利，实现双赢。

对客户来说，CDN只是缓存部分数据，服务能力差异不大，用户可以轻松从一个服务商迁移到另一个服务商，也可以同时使用多家服务商，并根据健康状况或成本等因素动态调度流量，充分利用各家CDN在不同地域的资源，获得更高的用户体验。由于国内CDN按峰值带宽计费，对客户来说频繁切换多家CDN服务商可能需要支付双倍的CDN服务费。为满足这个部分客户的需求，市场出现了融合CDN，即同时对接多家CDN服务商，通过监控各区域服务商的网络质量，动态切换服务商，从而提供更好的服务质量，而且融合CDN利用丰富的客户结构分摊切换的额外成本，如七牛、mlytics。

融合CDN的出现改变了市场的游戏规则，低价的CDN服务商获得了更多的流量份额，CDN服务商的议价能力被削弱了。

#竞争格局因云计算兴起而变

随着云服务巨头的进一步扩张，市场空间分配的趋于稳定，该行业呈现一片红海。主要表现在，市场集中化趋势明显、价格战格局下行业生存艰难、投入成本过高和CDN服务商需满足用户更高的服务需求已成为整个CDN行业面临的困境。

为了让全球用户获得快速的用户体验，互联网业务会利用CDN服务加速内容访问，在没有云计算的时代，CDN业务已经得到普及，属于最先广泛应用的云服务。当云计算兴起时，云服务商全面布局云计算各个领域，作为内容分发的CDN也不例外。一方面CDN与云生态的相关产品产生联动，包括内容获取、内容存储、内容分析和应用关联，云厂商丰富的产品体系具有比较优势；另一方面国内云计算处于快速抢市场阶段，即使亏损也仍然可以接受，CDN业务还可以提高云服务商扩张期间的资源利用率。

2015年5月，阿里云宣布CDN降价21%，率先发起CDN价格战，腾讯、百度、金山云相继跟进。经过3年的价格战，传统CDN提供商网宿市场份额从2015年的46%下滑到2018年的28%，蓝汛科技直接退出CDN行业，而阿里云市场份额则增长到了30%。同时价格战也让行业的盈利能力直线下滑，网宿科技销售毛利率从2015年42%下滑到2018年25%，销售净利率从25%下滑到2018年12%，2020年进一步降到3.8%。

而国外AWS从2009年开始提供CloudFront CDN业务，曾经拥有超一半全球CDN业务的Akamai，到2018年降到了38%，降幅20左右。由于AWS并没有采用价格战的方式进行竞争，其毛利率一直维持64%左右。

CDN的未来：边缘计算

尽管现在，媒体内容（网页、图片、视频）仍然是网络内容传输大头，但随着5G技术的兴起，未来更贴近虚拟现实的沉浸式网络体验，用户对于网络延时的耐受度会更低。CDN服务能力也需要技术革新。

传统CDN是购买服务器，建立存储换带宽服务“下沉”，减轻上层骨干网络的流量压力，避免硬件扩容，降低网络建设成本。根据权威市场研究机构IDC发布的2022年商业CDN研究报告，CDN服务商依托其距离用户更近的边缘服务网络，将自身定位成边缘计算提供商，CDN节点的边缘性，通过技术改造、升级让它成为边缘计算的基础设施，这将同时会减少边缘计算重新部署节点的周期以及成本 ，并且能够丰富边缘网络的能力，快速应对5G应用到来带给网络增加的压力。

下面我们看一下国内外CDN服务商对边缘计算的布局：

# 网宿科技：边缘计算投入放缓

2020年，公司启动面向边缘计算的支撑平台项目，将CDN节点升级具备存储、计算、传输和安全功能的边缘计算节点，如边缘云主机，边缘云容器（KubeEdge）等，目前已经完成基础设施升级，国内重计算的边缘业务还未呈现爆发增长的态势，获得收益需要等待合适的时机，公司于2021年调整战略，减少了对边缘计算的投入。

# Akamai：分布式云服务商，专注于安全，分发和计算

Akamai作为全球CDN行业领导者，2021年CDN行业营收21亿美元，增长几乎为零，不过安全业务成已经成为公司的第二增长曲线，占营收30%并保持20%以上的的增速。

2021年初，Akamai将Web和媒体部门重组为边缘计算团队和安全团队，他们都将依赖于Akamai Intelligent Edge Platform，该平台部署在近 1,400 个网络中，包括 350000 多台服务器，覆盖130多个国家和地区。

其中边缘计算业务包括：

• 边缘传输，提供媒体传输和应用性能优化服务，其中媒体传输负责提供全球视频点播、在线流媒体和软件、游戏下载，应用性能优化负责高性能的服务体验，包括API加速和实时分析。
• 边缘应用，旨在优化网络性能和低延迟边缘应用开发，网络优化包括Cloud Wrapper、Cloud Connect、Direct Connect和NetStorage等产品，边缘应用开发包括Edge Workers、EdgeKV、IoT EdgeConnect等产品。

Akamai为开发者提供了丰富的工具、API、SDK，以及示例代码、帮助文档和技术培训，Akamai的产品开发者熟悉的工具深度集成，如Terraform和Postman，帮助开发者更好将边缘应用程序交付到Akamai平台，Edge Workers和Edge KV等产品为开发者提供了边缘程序运行平台。

2022年2月，Akamai宣布以9亿美元收购Linode。Linode是一个基础设施即服务平台提供商，为开发人员提供云计算基础设施，此次收购将为开发者提供一个独特的云平台来构建、运行和保护从云到边缘的应用程序，从而增强我们的边缘计算服务。

# Fastly：为开发者提供可靠、可编程的边缘云平台

Fastly平台的核心是可编程边缘，包括高度可配置的缓存层、基于Varnish的开发环境和无服务器计算环境，旨在为开发人员提供一个创新的空间。

• 持续交付，开发人员可以将Fastly构建到他们的持续交付流水线，实现持续集成和持续交付。在测试新功能、修复错误时，自动将代码推送到生产环境。
• 无服务器（Serverless）计算环境，开发人员可以在边缘云平台实现更复杂的应用。luect 运行时支持WebAssembly，启动时间只需要几十微秒，开发人员可以使用他们喜欢的编程语言进行开发，如C/C++、Rust、Go、JavaScript、Python、Java等。
• 可观测性，我们从边缘平台实时传输日志数据，开发人员可以立即看到新代码的影响，在发生问题时快速定义问题及排除故障；

Compute@Edge 发布免费试用计划，鼓励企业客户探索，并与Web IDE开发环境Glitch达成合作，开发者可以一键将Glitch应用部署到我们的Compute@Edge平台。

# Cloudflare：提供面向开发者的边缘开发平台

Cloudflare Application让开发者可以构建可扩展的无服务器应用程序，而无需过多关注基础设施和运维工作，相关服务包括：

• Cloudflare Workers，支持在全球边缘网络中运行无服务器代码。Worker使用V8 engine作为运行时，启动时间不到1毫秒，比Node.js环境快10倍以上，支持WebAssembly，开发者可以选择自己喜欢的编程语言进行开发，如JavaScript、Rust、C等。
• Workers KV，内置于Workers的KV存储，作为无服务器应用的存储使用。
• Pages，是前端研发人员的JamStack平台，可以部署JamStack应用，支持大多数框架，如Gatsby、Next.js、Remix、JekyII等。

FORRESTER在2021年发布了边缘开发平台报告，该评估报告中充分考虑了开发者体验、编程模型、平台执行模型、工作负载、安全性、集成度、路线图，以及市场策略等，认为Cloudflare和Fastly是边缘计算的领导者，而Vercel是有力的竞争者。

# Vercel：新一代Web应用开发平台

JamStack是一个新Web架构，让Web更快、更安全，并更易于扩展，其核心理念是预渲染和前后端分离。JamStack架构使用Git工作流作为构建工具，预先渲染的内容直接发布到CDN平台，并通过API接口获取动态数据。技术栈包括JavaScript、Static Site Generators、Headless CMSs和CDNs，其中J代表JavaScript、A代表API接口、M代表Markup。

JamStack以SSG（Static Site Generators）而闻名，不过SSG并不适用于动态网站，社区也提出了ISR（Incremental Static Regeneration）、DPR（Distributed Persistent Rendering）、SSR（Server Side Rendering）等方案以加强对动态网站的支持。

Vercel是JamStack前端应用的运行平台，原生支持全球边缘网络，通过开发、预览、部署的模式简化了前端应用的交付，让开发者可以聚焦用户体验。

• 开发，Vercel团队开发了广受开发者喜爱的Next.js框架，而Vercel平台同时也支持主流的30+前端开发框架，丰富的Headless API集成，以及无服务器运行时，帮助开发者构建各种场景的边缘应用。
• 预览，通过与Github、GitLab和Bitbucket集成，Vercel平台内置CI/CD流水线，每次代码提交都自动触发CI/CD流程，并与团队其他成员进行协作；
• 部署，合并的变更立即会发布到全球边缘网络，该网络已经覆盖全球90多个城市，每天处理240亿次请求。

Vercel通过开发者框架原生支持CDN，截胡了前端应用对CDN的需求，可见开发者生态工具的颠覆性多么强悍。

总结，边缘计算作为边缘应用的运行环境，为应用提供了全面的计算、存储 和网络等基础设施，国内传统的CDN服务商由于业务比较单一，盈利造血能力不足，除了完成基础设施升级，并不能支撑做更多基于未来的投资，还需等待业务场景的爆发；而国外CDN服务商在CDN业务之外都有额外的盈利业务，可以支撑面向场景探索的未来的投资，比如关注开发者工具，以及应用交付的流程，新势力Vercel更是直接从开发者生态入手，原生支持CDN及Serverless开发，极大提高的应用开发和交付的效率。目前业界还在探索边缘计算的应用场景，如个性化电商、在线游戏、AR/VR、视频直播等，谁会首先在边缘引爆尚未可知，不过边缘计算让CDN服务商摆脱了同质化竞争，可以为客户提供更深度的云服务，边缘计算服务商也将与云服务商展开更深度的竞争和合作。